IA & Assurance Niveau 1 : s'initier, conseiller et fidéliser avec l'IA
Repartir avec sa bibliothèque de prompts assurance, un comparatif de garanties reformulé pour l'assuré et un modèle de réponse à réclamation, produits en séance.
Un cabinet vit de la clarté : expliquer une garantie, justifier une exclusion, répondre vite à une réclamation, relancer un portefeuille sans y passer ses soirées. Entre conditions générales, avenants et obligations de conseil, une part croissante du temps commercial part en rédaction et en recherche documentaire. L'IA générative absorbe une partie de ce travail : reformulation, comparaison, synthèse, préparation d'entretien. Elle ne conseille pas à la place du professionnel et n'engage pas sa responsabilité : le devoir de conseil reste entier.
Ce que vous saurez faire
- Comprendre le fonctionnement et les limites de l'IA générative appliquées à l'assurance
- Structurer des requêtes fiables adaptées au vocabulaire des contrats et des garanties
- Reformuler garanties, exclusions et devis dans un langage compris par l'assuré
- Préparer ses entretiens de découverte et ses rendez-vous de renouvellement
- Traiter les réclamations et les demandes courantes avec des réponses tracées
- Poser un cadre d'usage conforme : RGPD, données sensibles et devoir de conseil
Pourquoi cette formation
- Deux journées opérationnelles : chaque module produit un livrable réutilisable
- Vous repartez avec votre bibliothèque de prompts assurance et vos modèles de réponse
- Cas d'usage ancrés au cabinet : devis, avenant, réclamation, relance, renouvellement
- Outils manipulés en séance : ChatGPT, Claude, NotebookLM, Perplexity
- Un cadre de conformité tenu : RGPD, données sensibles, traçabilité du conseil
Le déroulé jour par jour
- 1Comprendre l'IA générative dans un cabinet d'assurance
- 2Clarifier garanties, exclusions et devis
- 1Préparer ses entretiens et ses propositions
- 2Répondre, relancer et encadrer ses usages
Modules & timing
Comprendre l'IA générative dans un cabinet d'assurance
Situer ce que l'IA apporte au quotidien du cabinet, et ce qu'elle ne fera jamais.
- Panorama des outils : ChatGPT, Claude, NotebookLM, Perplexity
- Usages clés : reformulation, synthèse, comparaison, préparation d'entretien
- Risques du secteur : erreur sur une garantie, données sensibles, RGPD
- Exercice : premier prompt métier sur une garantie réelle, résultats comparés
Clarifier garanties, exclusions et devis
Transformer un texte contractuel dense en explication claire, sans en trahir le sens.
- Prompting appliqué au vocabulaire des contrats et des conditions générales
- Reformulation d'une garantie et d'une exclusion en langage client
- Comparatif de deux contrats sur les points qui comptent pour l'assuré
- Exercice : fiche de comparaison d'un contrat, relue et corrigée par le participant
Préparer ses entretiens et ses propositions
Arriver en rendez-vous avec une préparation structurée et un argumentaire tenu.
- Entretien de découverte : questions, points de vigilance, objections anticipées
- Synthèse d'un dossier client et note de proposition argumentée
- Trame de compte rendu d'entretien conforme au devoir de conseil
- Exercice : préparation complète d'un rendez-vous à partir d'un dossier réel
Répondre, relancer et encadrer ses usages
Industrialiser les réponses courantes en gardant la main sur ce qui est envoyé.
- Réponses aux réclamations et demandes courantes, avec niveaux de relecture
- Relances de portefeuille et campagnes de renouvellement personnalisées
- Cadre d'usage : données interdites, traçabilité, validation humaine
- Exercice : modèle de réponse à réclamation et charte d'usage du cabinet
- •Pédagogie active : 80 % de pratique et 20 % d'apports, ateliers menés sur les contrats et les dossiers réels des participants, travaux en binôme ou individuels, évaluation continue par exercices.
- •Supports numériques remis en fin de formation, replay vidéo si distanciel.
- •Pack Office Hours - en complément de la formation, un système d'accompagnement sur le long terme est disponible : packs d'heures supplémentaires pour accéder au formateur et webinaires exclusifs réservés aux clients d'IAptitudes.
Prise en charge en 3 étapes
- 1
On échange 15/30 minutes pour cadrer votre besoin (programme, dates, nombre de participants).
- 2
Nous vous envoyons un devis, la convention de formation et un déroulé pédagogique.
- 3
Vous transmettez ces documents à votre OPCO, qui peut prendre en charge tout ou partie du coût.
800 € HT par jour et par stagiaire en INTER · INTRA sur devis. IAptitudes est un organisme de formation qui bénéficie d'un portage Qualiopi : cette formation est donc éligible aux financements OPCO.
Certifié Qualiopi - éligible OPCOContinuer votre parcours
Formations complémentaires
Vos questions
À qui s'adresse la formation IA & Assurance Niveau 1 ?+
Cette formation s'adresse aux agents généraux, courtiers, conseillers et chargés de clientèle en assurance, ainsi qu'à toute personne en relation avec des assurés souhaitant gagner en clarté et en réactivité.
Faut-il des connaissances techniques en IA ?+
Non, aucun prérequis technique en IA n'est nécessaire. La maîtrise des bases de l'ordinateur portable et la connaissance des produits du cabinet suffisent.
Quelle différence avec le Niveau 2 ?+
Le Niveau 1 outille chaque conseiller individuellement : reformulation, préparation d'entretien, réponses aux réclamations. Le Niveau 2, réservé aux participants ayant suivi ce niveau, structure les assistants IA et les automatisations à l'échelle du cabinet.
Combien coûte la formation IA & Assurance Niveau 1 ?+
Le tarif est de 800 € HT par jour et par stagiaire en formule INTER, soit 1 600 € HT pour les deux jours. En INTRA, un devis est établi selon le nombre de participants et vos objectifs.
Cette formation est-elle finançable par un OPCO ?+
Oui. IAptitudes est un organisme de formation certifié Qualiopi, ce qui rend cette formation éligible à une prise en charge par votre OPCO.
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