IA & Assurance Niveau 2 : automatiser sa production et sécuriser ses usages
Repartir avec les assistants IA du cabinet, un workflow automatisé de traitement des demandes et un cadre de conformité écrit, prêt à déployer dans l'équipe.
Un cabinet qui a adopté l'IA atteint vite une limite : chacun a ses prompts, les résultats varient d'un collaborateur à l'autre et rien n'est capitalisé. Le palier suivant est organisationnel : des assistants IA spécialisés qui portent le vocabulaire et les règles du cabinet, des automatisations qui absorbent les demandes entrantes, et un cadre de conformité écrit plutôt que des pratiques individuelles. Cette formation est entièrement pratique et part des processus réels du cabinet.
Ce que vous saurez faire
- Concevoir et paramétrer des assistants IA spécialisés aux produits du cabinet
- Formaliser un cahier des charges : rôle, limites, données interdites, validation humaine
- Tester et fiabiliser les réponses d'un assistant sur des cas réels
- Construire un workflow automatisé de traitement des demandes entrantes
- Exploiter les outils avancés : suivi de portefeuille, veille, analyse des échéances
- Formaliser le cadre de conformité du cabinet et le plan de déploiement dans l'équipe
Pourquoi cette formation
- Approche 100 % pratique, centrée sur les processus réels du cabinet
- Vous repartez avec vos assistants IA, un workflow automatisé et votre cadre écrit
- Un plan de déploiement à 30 jours pour embarquer l'ensemble de l'équipe
- Outils manipulés : GPT métier, Make ou Zapier, Excel et Sheets, Perplexity, NotebookLM
- Un volet risques assumé : données sensibles, traçabilité et responsabilité du conseil
Le déroulé jour par jour
- 1Construire les assistants IA du cabinet
- 2Automatiser le traitement des demandes
- 1Outils avancés : portefeuille, veille et pilotage
- 2Cadre de conformité et déploiement dans l'équipe
Modules & timing
Construire les assistants IA du cabinet
Créer des assistants qui portent le vocabulaire, les produits et les règles du cabinet.
- Cahier des charges : rôle, périmètre, limites, données interdites, RGPD
- Paramétrage du comportement : ton, niveau de technicité, degré d'autonomie
- Assistants dédiés : explication de garantie, réclamation, note de conseil
- Exercice : conception et test d'un assistant sur un cas réel du cabinet
Automatiser le traitement des demandes
Fluidifier les demandes entrantes sans jamais automatiser la décision de conseil.
- Outils d'automatisation : Make, Zapier, Copilot Studio
- Tri des demandes entrantes, accusés de réception, préparation de réponse
- Ce qui ne s'automatise pas : la décision, l'engagement, le conseil personnalisé
- Exercice : workflow demande entrante, qualification, projet de réponse, validation
Outils avancés : portefeuille, veille et pilotage
Gagner du temps sur l'analyse, le suivi et la veille du cabinet.
- Excel et Google Sheets avec l'IA : suivi de portefeuille, échéances, relances
- Veille réglementaire et concurrentielle automatisée
- Analyse d'un portefeuille : segments, opportunités, risques de résiliation
- Exercice : tableau de pilotage commenté à partir de données du cabinet
Cadre de conformité et déploiement dans l'équipe
Sécuriser l'usage collectif de l'IA et embarquer durablement l'équipe.
- Cadre écrit : données interdites, niveaux de relecture, traçabilité du conseil
- Obligations applicables : RGPD, devoir de conseil, conservation des preuves
- Conduite du changement : qui utilise quoi, qui valide, qui forme les nouveaux
- Exercice : charte d'usage du cabinet et plan de déploiement à 30 jours
- •Pédagogie 100 % pratique : conception d'assistants et d'automatisations en séance sur les processus réels du cabinet, travaux en binôme ou individuels, évaluation continue par exercices.
- •Supports numériques remis en fin de formation, replay vidéo si distanciel.
- •Pack Office Hours - en complément de la formation, un système d'accompagnement sur le long terme est disponible : packs d'heures supplémentaires pour accéder au formateur et webinaires exclusifs réservés aux clients d'IAptitudes.
Prise en charge en 3 étapes
- 1
On échange 15/30 minutes pour cadrer votre besoin (programme, dates, nombre de participants).
- 2
Nous vous envoyons un devis, la convention de formation et un déroulé pédagogique.
- 3
Vous transmettez ces documents à votre OPCO, qui peut prendre en charge tout ou partie du coût.
800 € HT par jour et par stagiaire en INTER · INTRA sur devis. IAptitudes est un organisme de formation qui bénéficie d'un portage Qualiopi : cette formation est donc éligible aux financements OPCO.
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Formations complémentaires
Vos questions
À qui s'adresse la formation IA & Assurance Niveau 2 ?+
Cette formation s'adresse aux agents généraux, courtiers, conseillers et responsables de cabinet déjà initiés à l'IA, souhaitant structurer les usages de leur équipe et sécuriser leur conformité.
Faut-il avoir suivi le Niveau 1 ?+
Il est recommandé d'avoir suivi la formation IA & Assurance Niveau 1 ou de disposer d'une pratique équivalente des outils d'IA générative, ainsi qu'une connaissance des produits et processus du cabinet.
Qu'apporte le Niveau 2 par rapport au Niveau 1 ?+
Le Niveau 1 outille chaque conseiller individuellement. Le Niveau 2 passe à l'échelle du cabinet : assistants IA partagés, automatisation du traitement des demandes entrantes et cadre de conformité écrit pour toute l'équipe.
Combien coûte la formation IA & Assurance Niveau 2 ?+
Le tarif est de 800 € HT par jour et par stagiaire en formule INTER, soit 1 600 € HT pour les deux jours. En INTRA, un devis est établi selon le nombre de participants et vos objectifs.
Cette formation est-elle finançable par un OPCO ?+
Oui. IAptitudes est un organisme de formation certifié Qualiopi, ce qui rend cette formation éligible à une prise en charge par votre OPCO.
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