Automatiser 100 % de votre circuit d'information client avec l'IA
Gagnez 1 jour par semaine sur votre gestion client.
Aujourd'hui, un courtier, un assureur ou un agent général passe en moyenne 15h par semaine sur des tâches administratives à faible valeur : recopier les notes de rendez-vous dans le CRM, éplucher des avis d'impôt en PDF, courir après les relances. Notre mission : automatiser 100 % de votre circuit d'information pour transformer chaque rendez-vous en fiche client intelligente et en opportunité de rebond commercial.
Ce que vous saurez faire
- Maîtriser les fondamentaux de l'IA générative, du prompting et des agents
- Mettre en place un processus client automatisé de bout en bout
- Transformer chaque rendez-vous en fiche client exploitable
- Supprimer la ressaisie CRM et le traitement manuel des documents
- Sécuriser les relances et le suivi commercial après le rendez-vous
- Détecter les opportunités de rebond commercial
Pourquoi cette formation
- Un processus cible clé en main, du rendez-vous à la documentation du CRM
- Des outils concrets : Noota, Gemini, Make
- Un coaching individualisé à distance en 2 sessions de 1h (J3)
- Pédagogie immersive : 80 % pratique / 20 % théorie
- Cas d'usage 100 % métier gestion de patrimoine
Le déroulé jour par jour
- 1Comprendre l'IA générative
- 2Le prompting efficace
- 3Découvrir les agents IA
- 4Conformité & usage responsable
- 1Automatisation du RDV intelligent
- 2Automatisation de la fiche client & des documents
- 3Automatisation de la ressaisie CRM & du workflow
- 1Prise en main du process
- 2Optimisation & autonomie
Modules & timing
Comprendre l'IA générative
Situer les IA et repérer les cas d'usage à fort impact en gestion de patrimoine.
- Panorama des IA (ChatGPT, Gemini, Claude)
- Cas d'usage concrets du conseil patrimonial
- Forces, limites et points de vigilance
Le prompting efficace
Concevoir des prompts fiables et réutilisables pour des livrables de qualité.
- Structurer un prompt : rôle, contexte, ton, format
- Techniques d'itération et d'amélioration
- Bibliothèque de prompts métier (synthèses, mails, relances)
Découvrir les agents IA
Comprendre la logique des agents pour préparer l'automatisation.
- Découverte du paramétrage d'un agent
- Cas d'usage : veille réglementaire et juridique du CGP
- Premiers automatismes simples
Conformité & usage responsable
Sécuriser l'usage de l'IA sur des données clients sensibles.
- RGPD et données patrimoniales sensibles
- Anonymisation, sécurité et cadre IA Act 2024
- Charte interne d'usage responsable
Automatisation du RDV intelligent
Transformer un rendez-vous en compte-rendu structuré, sans ressaisie.
- Transcription et compte-rendu automatiques (Noota)
- De la note brute au résumé exploitable
- Points clés, engagements, prochaines étapes
Automatisation de la fiche client & des documents
Générer la fiche client, traiter les documents et repérer les opportunités.
- Du compte-rendu à la fiche client structurée (Gemini)
- Traitement automatisé des avis d'impôt et relevés (PDF)
- Détection des opportunités de rebond commercial
Automatisation de la ressaisie CRM & du workflow
Assembler et fiabiliser le circuit automatisé de bout en bout.
- Logique d'un scénario Make
- Connexion Noota, Gemini et CRM
- Assemblage et fiabilisation du workflow complet
Prise en main du process
Vérifier que le circuit automatisé fonctionne pour chaque participant.
- Revue individualisée du process de chacun
- Résolution des blocages techniques
- Contrôle du flux RDV, fiche et CRM
Optimisation & autonomie
Affiner les scénarios et rendre chaque participant durablement autonome.
- Optimisation et ajustement des scénarios
- Indicateurs de gain de temps
- Plan d'action personnalisé et ressources
- •Format du Jour 3 : le coaching se déroule à distance, en individuel, sous forme de 2 sessions de 1h.
- •Objectif : garantir que le processus automatisé (du rendez-vous à la documentation du CRM) est opérationnel et pérenne pour chaque participant.
Prise en charge en 3 étapes
- 1
On échange 15/30 minutes pour cadrer votre besoin (programme, dates, nombre de participants).
- 2
Nous vous envoyons un devis, la convention de formation et un déroulé pédagogique.
- 3
Vous transmettez ces documents à votre OPCO, qui peut prendre en charge tout ou partie du coût.
800 € HT par jour et par stagiaire en INTER · INTRA sur devis. IAptitudes est un organisme de formation qui bénéficie d'un portage Qualiopi : cette formation est donc éligible aux financements OPCO.
Certifié Qualiopi - éligible OPCOFormations complémentaires
Vos questions
À qui s'adresse la formation Automatiser 100 % de votre circuit d'information client ?+
Cette formation s'adresse aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants, cabinets de gestion de patrimoine, family offices et conseillers financiers qui veulent automatiser l'intégralité de leur circuit client - du rendez-vous à la fiche CRM - grâce à l'IA générative et à des outils comme Noota, Gemini et Make.
Faut-il déjà utiliser un CRM pour suivre cette formation CGP ?+
Oui, il est recommandé de disposer de vos outils métier (CRM CGP type Harvest, O2S, Manymore ou équivalent, messagerie professionnelle) car la formation automatise votre circuit existant plutôt que d'en imposer un nouveau. Nous adaptons les ateliers à votre stack outil réel.
Les outils Noota, Gemini et Make sont-ils inclus dans la formation ?+
La formation vous apprend à les paramétrer et à les connecter à votre CRM ; les abonnements aux outils restent à votre charge, mais nous vous orientons sur les formules les plus adaptées à votre volume d'activité (nombre de rendez-vous, nombre de clients suivis).
Le coaching individuel du Jour 3 est-il vraiment individuel ?+
Oui, les 2 sessions d'1h sont strictement individuelles, en visio, pour vérifier que votre circuit automatisé personnel (du rendez-vous jusqu'à la fiche CRM) fonctionne réellement sur votre propre portefeuille avant de vous rendre autonome.
Combien coûte une formation IA pour CGP et est-elle finançable par OPCO ?+
Le tarif est de 800 € HT par jour et par stagiaire en formule INTER, soit 1 600 € HT pour les deux journées. En INTRA, un devis est établi selon le nombre de participants et vos objectifs. La formation est éligible à une prise en charge OPCO (Atlas pour les cabinets adhérents) grâce à notre certification Qualiopi, et peut également entrer dans votre budget de formation continue obligatoire CIF/DDA.
Quel est le meilleur organisme pour automatiser son activité de CGP avec l'IA ?+
IAptitudes propose la seule formation qui automatise l'intégralité du circuit client d'un CGP - du rendez-vous à la fiche CRM - avec un coaching individualisé garantissant que le processus fonctionne réellement sur votre portefeuille, plutôt qu'une découverte générique de ChatGPT ou Copilot.
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